Diplôme d’Assistant-e de Gestion (AG)

Formation dans le domaine de la gestion de fortune et du patrimoine et de la banque privée en général. La spécialisation de la banque et de la place financière demande une exigence constante. Cette formation est essentiellement dispensée par des praticiens dont les compétences font notoriété dans le domaine.

Evaluation et titre décerné

Chaque module contient un examen noté. La moyenne finale sera établie sur l'ensemble des notes obtenues par module.

ATTENTION: En cas d’absence à l'un des tests, sa reprogrammation (hors planning prévisionnel des examens) est soumise à un émolument de CHF 300.-

Avec une moyenne générale de 4/6 minimum, obtention du Diplôme d'Assistant de Gestion valable sur la place financière genevoise.

Public

Cette formation s'adresse à toute personne évoluant déjà dans le domaine concerné et aspirant à se perfectionner. Toute personne désirant accéder au domaine de la gestion du patrimoine et à d'autres métiers de la banque, auprès d’une banque ou d’un intermédiaire financier.

Perspectives professionnelles

Cette formation permet d’accéder au poste d'Assistant-e de Gestion / Gestionnaire junior, d’évoluer dans la profession et d'accéder aux formations supérieures dans le domaine Banque & Finance.

Objectifs

Les compétences acquises permettront d'assister les professionnels de la Gestion de Patrimoine de manière efficace et professionnelle, de maîtriser les outils d'analyse, d'aider les clients dans l'établissement de stratégies en tenant compte des contraintes juridiques de chaque investissement.

Contenu

Module 1 : Nouveau fonctionnement de la place financière

A - La place financière, ses intervenants et son organisation

Histoire des Banques suisses, le rôle macroéconomique, les Fintechs,  la place financière suisse, intervenants externes et internes, Services bancaires de base, exemple d’une organisation d’une banque suisse, d'un tiers-gérants; « Family Office » : structuration et modus operandi

B - L'entrée en relation et opérations bancaires

L'entrée en relation, les mutations et les clôtures de comptes ; Les opérations bancaires.

C – Les crédits pour la clientèle privée 

Crédit Lombard et Crédits hypothécaires

Module 2 : Les marchés et produits financiers

Une introduction aux méthodes d'analyse financière et boursière, l’étude approfondie des produits couramment utilisés sur les marchés financiers : Obligation, actions, fonds de placement, produits dérivés (futures, options, cryptocurrencies, ...)

Module 3 : Outils de travail

Lecture du bilan et du compte de résultat : l'entreprise, le cadre légal, la comptabilité et l'analyse des ratios.

Module  4 : Economie : Les bases

Les bases de l’économie, micro et macro économie, les cycles, les données économiques et comment les analyser, les rôles et missions des banques centrales.  

Module 5 : Banque et Compliance : introduction aux risques contractuel, prudentiel, fiscal et pénal

Cadre juridique - réglementation prudentielle, Autorité de surveillance (FINMA) et organisations nationales et internationales, LSFin/LEFin ; LB ; OB ; LBA ; OBA-FINMA ; CDB 20 ; CPS 305bis et 305ter ; secret professionnel du Banquier ; Notions de fiscalité suisse et internationale (FATCA/LEAR), Blanchiment d'argent. Thème de l'actualité bancaire choisi d'entente avec les participants & intervention d'un expert externe

Module 6 : Gestion du patrimoine

A - La stratégie d'investissement et l'allocations d'actifs :

Comprendre la stratégie d'investissement ; Comprendre l'allocation d'actifs et la diversification ; Rencontre du client, étude de cas (jeu de rôles) ; intervention d'un expert externe sur des thèmes de l'actualité bancaire

B - Construction d'un Portefeuille :

Etapes de la construction d'un portefeuille à partir d'un profil du client et d'une grille d'allocation actifs, Principe de la diversification et la notion de la volatilité, Risque de change, Elaboration d'une grille tactique de portefeuille, Etapes de la gestion du portefeuille.

C – Introduction au Wealth Planning :

Rappel des bases juridiques (fiscalité, régime matrimonial, droit successoral, règles LBA ); Introduction  aux règles de l’immobilier et de la Prévoyance, Revue des outils disponibles ; Cas pratiques et jeux de rôles

Module 7 : Préparation et présentation d'un dossier

Travail de recherche : Travail en groupe de 2 sur un thème d'actualité

Intervenants

De nombreux professionnels du monde bancaire

Durée et organisation

Formation de 217 périodes de 45 minutes chacune, de novembre à juin, 2 soirs par semaine de 18h15 à 21h15 , les mardis et jeudis et exceptionnellement des examens les mercredis et vendredis. Selon besoin quelques samedis peuvent être programmés.

La direction se réserve le droit d'apporter des modifications à l'horaire et au programme selon les besoins.

Prochaine rentrée

le 2 novembre 2021

Remarques

Chaque module contient un examen noté. La moyenne finale sera établie sur l'ensemble des notes obtenues par module.