La stratégie d’investissement et l’allocation d’actifs
L'allocation d'actifs est au centre des préoccupations des investisseurs. Après les crises financières, dans un environnement de taux bas voire négatifs, quels sont les défis d'une diversification optimale?
Evaluation et titre décerné
Attestation de suivi de cours
ATTENTION: En cas d’absence au test, sa reprogrammation (hors planning prévisionnel des examens) est soumise à un émolument de CHF 300.-
Public
Ce cours s’adresse à toute personne intéressée par le domaine financier et aspirant à se perfectionner dans la gestion de portefeuille.
Objectifs
A la fin de ce cours, le participant est capable de :
• Comprendre les termes utilisés dans la gestion d’actifs et être capable de décrire leur signification (notion de coefficient de corrélation, notion de volatilité, notion d’optimisation de portefeuille)
• Différencier les analyses “sell side” et “buy side” et de comprendre les notions de « Top Down » et « Bottom up ».
Contenu
A -Comprendre la stratégie d'investissement
• Recherche Primaire et recherche Secondaire
• Analyse Top down et Bottom up
• Analyse Fondamentale
• Analyse Quantitative
• Analyse Technique
B-Comprendre l’allocation d’actifs et la diversification
•Principes d’Allocation d’actifs et de diversification
Quelle allocation d’actifs pour quell type de client ?
- Le client affluent
- Le client privé
- Les clients très fortunés
- Les clients institutionnels ( fonds de prévoyance, banques, assurances )
•Quelle classe d’actifs pour quelle stratégie d’investissement?
•Différence entre allocation stratégique et allocation tactique
C-Rencontre du client
- Etude de cas (jeu de rôles)
D- Intervention d'un expert externe sur des thèmes de l'actualité bancaire
Méthode
La méthode employée est une méthode pédagogique démonstrative dans un premier temps afin de transmettre les connaissances de base aux candidats.
Les méthodes participatives seront également utilisées afin d’augmenter les interactions et de susciter plus de motivation.
Matériel
• Support de cours de l'enseignant
• Articles de presse et études économiques
• Livre recommandé : "Pension Fund Managers : Assessment of the Responsibility", John Tendon
Intervenants
Les formateurs sont des professionnels du domaine, sélectionnés sur la base de leur expertise et de leurs compétences.
Durée et organisation
16 périodes de 45 min
Prochaine rentrée
Mars 2022
Remarques
Nous recommandons aux participants de suivre également les cours « Construction d’un portefeuille », suite logique de ce cours et se terminant par un examen oral (présentation d'un portefeuille titre)