Introduction au Wealth Planning
Le wealth planning, littéralement- planification du patrimoine- permet de péreniser et d'optimiser la détention patrimoniale dans le stricte respect des lois et réglements en vigueur, d'anticiper les besoins à court, moyen et long terme, mais également d'assurer sa transmission sans heurts aux générations futures.
Dans la plupart des approches en Private Banking, le Wealth Planning représente un vecteur important d'acquisition et de rétention de cientèle. Il permet également de se démarquer de la concurrence.
Dans la plupart des approches en Private Banking, le Wealth Planning représente un vecteur important d'acquisition et de rétention de cientèle. Il permet également de se démarquer de la concurrence.
Contact
Prérequis
Pas de prerequis. Les personnes intéressées sont invitées à présenter un CV / nous contacter :
(veuillez à cette effet nous fournir un CV).
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Description
Public
Ce cours s'adresse aux collaborateurs d'instituts financiers (banques, assurances, fiduciaires, intermédiaires indépendants') qui souhaitent acquérir des connaissances afin de pouvoir conseiller de manière plus globale et autonome les particuliers dans des affaires privées et financières peu ou moyennement complexes.Objectifs
Cours introductif qui permet d'acquérir les bases nécessaires à une analyse d'un besoin de planification patrimoniale et successorale.Les objectifs d'apprentissages sont :
(*) Définir le Wealth Planning
(*) En comprendre les Buts et l'Ethique
(*) Connaitre et identifier les outils
(*) Saisir les risques et opportunités liés à la détention et à la transmission d'un patrimoine
(*) Interpréter et utiliser les différents concepts relatifs au Wealth Planning
(*) Construire et présenter un catalogue de mesures utiles et adaptées à la plani-fication patrimoniale
La relation avec les clients et l'accès à une méthode de travail éprouvée en matière de communication et de conseil sont au c'ur de ce cours.
Contenu
Définition du Wealth PlanningBut et Ethique du métier
Méthode de travail
Explication des outils et des contraintes
Etude de cas pratiques tirés de la vie réel
Préparation d'examen
Méthode et supports
- Cours interactifs
- Exercices pratiques.
- Support de cours de l'enseignant
Intervenants
Tania Sarbach est titulaire d'un bachelor en Droit de l'Université de Genève et du diplôme de Conseiller Financier IAF.Elle a commencé sa carrière en 1999 dans le département Financial Planning clientèle internationale de la Banque UBS SA section Private banking. Elle y sera responsable du module planification financière pour les formations Basic et Advanced.
En 2004 elle rejoint la Deutsche Bank (Suisse) SA pour s'occuper de la clientèle UHNWI europeénne..
En 2015 elle intègre la Banque SYZ SA pour y fonder le département wealth Planning.
Evaluation et titre décerné
Examen écrit avec certificat de réussite (note minimum de 4).Dates et inscription
Durée et organisation
- Cours en synchrone (en présentiel):
- Selon planning, mardi ou jeudi à partir de 18h15 en formation du soir, soit une à deux soirées par semaine de 1 à 3 heures (examen écrit 1h30)
- Certains cours peuvent avoir lieu par visioconférence, via Zoom, veuillez consulter l’horaire détaillé pour plus d’information ou contacter le gestionnaire de cours
- Cours en asynchrone (sur smart-académie) :
- Selon planning, en toute indépendance selon la disponibilité du participant, entre 1 à 3 heures par semaine
