Construction d’un portefeuille

La construction d’un portefeuille est la première étape du processus de gestion de portefeuille. Elle doit se faire en adéquation avec le profil de risque du client et en tenant compte des caractéristiques des différentes classes d’actifs et du contexte économique et financier.
Ce cours vise à développer chez l’élève une méthodologie, un corpus de connais-sances théoriques et d’applications pratiques qui lui seront utiles dans la réalité du métier de gérant de fortune / portfolio manager.

Evaluation et titre décerné

Oral : 10 minutes par candidat-e : présentation du portefeuille au client (jeux de rôle) ; avec certificat de réussite (note minimum de 4 sur 6).

Public

Ce cours s'adresse à toute personne évoluant déjà dans le domaine financière et aspirant à se perfectionner dans la gestion de portefeuille.

Objectifs

Ce cours permet d'acquérir les bases des connaissances afin d’être en mesure de construire un portefeuille, de le suivre ainsi que de l'ajuster.

• Mettre en application l'acquis de la formation :

• Etre en mesure de construire un portefeuille, de le suivre ainsi que de l'ajuster.

• Maitriser les bases des mathématiques financières qui sont indispensables à la gestion de portefeuille

• Utiliser et être à l'aise avec le logiciel Excel pour effectuer des calculs

Contenu

• Les différentes étapes de la construction d'un portefeuille à partir d'un profil du client et une grille d'allocation actifs.

• Le principe de la diversification et la notion de volatilité

• Le risque de change

• Elaborer une grille tactique de portefeuille

• Les étapes de la gestion du portefeuille

• Identification du profil du client

• Allocation des actifs

• Suivre le portefeuille

• Calcul de la performance

• Evaluation du portefeuille

• Présenter et commenter le portefeuille.

Méthode

• Cours interactifs et sur Internet

• Jeux de rôle

• Exercices pratiques

• Travaux de groupe et cas pratiques

Matériel

• Support de cours de l'enseignante
• Presse financière

Intervenants

Les formateurs sont des professionnels du domaine, sélectionnés sur la base de leur expertise et compétences. Enseignant diplômé ou professionnel de la branche.

Durée et organisation

• Cours en synchrone (en présentiel):
  • Selon planning, mardis ou jeudi à partir de 18h15 en formation du soir, soit une à deux soirées par semaine de 3 à 4 périodes de 45 minutes (examen écrit une à deux périodes)
  • Certains cours peuvent avoir lieu par visioconférence, via Zoom, veuillez consulter l’horaire détaillé pour plus d’information ou contacter le gestionnaire de cours
• Cours en asynchrone (sur smartacademy) :
  • Selon planning, en toute indépendance selon la disponibilité du participant, entre 2 et 4 périodes par semaines

Prochaine rentrée

Mai 2023