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Family Office: Principes de base et structure

Fragilité de l’information, nécessité d’un conseil professionnel pour les grandes fortunes ; ces deux faiblesses relatives aux modèles digitaux actuels peuvent s’avérer d’excellentes opportunités pour les futurs Family Office appelés à évoluer dans un environnement digital.

Ce cours vous permettra de comprendre le cadre légal, la typologie et les modèles d’affaire du Family Office ainsi que sa structure.

Public

Toute personne active dans la finance, dans la gestion de fortune en particulier, intéressée par l'activité d'un Familly Office dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles spécifiques au domaine

Objectifs

Ce cours permet d’acquérir les éléments nécessaires à la bonne compréhension du Family Office.

• Se familiariser avec les le cadre légal d’un Family Office

• Connaître les modèles d’affaires d’un Family Office

• Comprendre la structuration d’un Family Office

• Appliquer le modus operandi d’un Family Office

Contenu

• Principes de base

• Définition

• Cadre légal

• Typologie

• Modèles d’affaire

• Segmentation

• Structure

• Organigramme fonctionnel selon thématique-clientèle

• Family Office – Modus operandi.

Méthode

• Cours interactifs

• Jeux de rôle

• Exercices pratiques, travaux de groupes et étude de cas

Matériel

• Support de cours de l'enseignant.

Intervenants

Ayant travaillé depuis de nombreuses années comme gérant de fortune, M. Oscar Bartolomei a toujours voulu offrir un conseil global recouvrant tous les aspects patrimoniaux des clients tels que gouvernance familiale, succession, assurance, immobilier. Il s’est donc spécialisé depuis 2007 dans la création, l’appui stratégique et le développement d'un Family office.
Il a aussi développé une activité d'analyse en cryptomonnaies depuis 2015.
Oscar Bartolomei est aussi juge expert "SAQ en Certifications Conseiller Clientèle en Gestion de Fortune / CWMA", chroniqueur financier et intervenant dans dans la presse financière suisse. Il est régulièrement appelé à se prononcer en tant que conférencier dans des tables rondes liées à l'activité Family Office.

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