Public
La formation de Bank Relationship Manager s'adresse principalement aux collaborateurs des banques, des assurances, des gestionnaires de fortune, des fiducières et des grandes entreprises qui s'occupent de la gestion du patrimoine de leurs clients.
Objectifs
Cette formation permet de préparer à l'exercice du métier de gérant de fortune et d'accéder par les connaissances acquises, au niveau préparatoire de la formation supérieure d'analyste financier et de gestionnaire de fortune (CFPI). Cette dernière prépare à un diplôme fédéral supérieur reconnu au niveau européen.
A la fin de cette formation les participants seront capables d'analyser les besoins des clients en matière de gestion du patrimoine en général et seront en mesure de les conseiller d'une manière professionnelle et en accord avec la culture du pays d'origine.
Conditions d'admission
Avoir un CFC commercial(ou équivalent), plus de deux ans d'expérience dans le domaine financier, un bon niveau en mathématiques financières ou avoir réussi le diplôme d'assistant-e en gestion du patrimoine. Pour vous inscrire, veuillez presenter un CV, une lette de motivation, les copies des certificats de travail et diplômes obtenus.
Durée
2 ans (deux soirs par semaine + queleques samedis dans l'année)de 18h15 à 20h30 ou 21h00.
Programme
Cours 1 : Administration - 30 périodes
Gérer la relation avec le client; maîtriser les techniques de vente nécessaires à la fidélisation des clients actuels et potentiels.
Apprécier l'importance du back office pour toute institution financière, comprendre ses mécanismes et son fonctionnement économique, comprendre la tarification.
Cours 2 : Mathématiques financières - 46 périodes
Comprendre le mécanisme des mathématiques financières et les statistiques descriptives et les appliquer.
Cours 3 : Micro et Macroéconomie - 60 périodes
Acquérir les connaissances nécessaires pour décoder l'environnement économique.
Cours 4 : Finance - 60 périodes
Etudier les concepts fondamentaux de la gestion et de la finance d'entreprise : lire un bilan et un compte de résultat et interpréter les différents postes; l'analyse statique et dynamique du bilan et du résultat au moyen des ratios; l'évaluation d'une société; la planification budgétaire; les concepts fondamentaux de la finance d'entreprise.
Cours 5 : IFT - Immobilier, Fonds de placement; Fondations, Trusts, Sociétés offshores - 43 périodes
Comprendre l'importance du secteur de l'immobilier en Suisse; le financement d'un bien immobilier; le cadre institutionnel et opérationnel des fonds de placement; leur importance dans la diversification d'un portefeuille; conseiller les clients sur les différentes prestations, les aider à adopter la meilleure structure de leur patrimoine et de sa transmission.
Cours 6 : Placements financiers - 60 périodes
Connaître et comprendre le cadre institutionnel et opérationnel des marchés financiers; les revenus variables
Cours 7 : Les dérivés - 30 périodes
Comprendre la structure et le fonctionnement des principaux produits structurés.
Cours 8 : Droit - 43 périodes
Acquérir les notions juridiques indispensables au BRM et connaître la documentation de référence susceptible de l'aider dans son travail quotidien.
Cours 9 : Gestion - 43 périodes
Etudier la gestion moderne de portefeuille théorique et son application à divers types de portefeuilles de titres; la politique de placement et les allocations tactiques et stratégiques de portefeuilles des actifs; les normes de présentation de la performance, les règles de transparence et du code d'éthique d'évaluation, technique de gestion stratégique et tactique des dérivés.
Cours 10 : Gestion d'un portefeuille fictif - 23 périodes
Créer et gérer un portefeuille fictif d'actifs financiers, présenter le résultat au client.
Evaluation :
Chaque cours se termine par un examen, une moyenne générale de 4/6 est exigée, deux notes au maximum entre 3.0 et 4.0, aucune note inférieure à 3.0.
Prix de la formation
Prix de la formation CHF 9900.-, si vous payez la totalité de la formation avant le début, celle-ci est à CHF 9000.- .
Prochaine session : septembre 2012
La direction se réserve le droit d'apporter des modifications à l'horaire et au programme selon les besoins.
Contact |
Ifage - 19, place des Augustins - 1205 Genève
+41 (0)22 807 3075
Fax: +41 (0)22 807 3099
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